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慈祥宽容的奶奶（惠英红 饰）与十二年前意外走失的孙女（刘浩存 饰）重逢，祖孙二人从生疏到彼此依偎。相处期间，她们身上的秘密也逐渐被揭开。最终奶奶拯救了这个本对人生不抱希望的“孙女”。

上世纪九十年代中期，东北商界大亨谢文东在东南亚发展地产行业迅猛，引起利益集团纷争不断，导致未婚妻被对手陈百强的手下杀害，母亲被吓出病，遂隐姓埋名带着母亲回到东北，躲藏在东北一个木材厂工作，厂长王大力商业思维不足，导致木材积压无法变现，现金流周转不开濒临倒闭，县里开舞厅的巴哥喜欢王大力的妹妹王子涵，便借钱给王大力以此接近王子涵，但王子涵却对沉默寡言的谢文东有所心动。谢文东一心照料母亲生活，而且经常梦见未婚妻被对手杀害，内心无法走出这段情感。面对王子涵的示好也是无动于衷，但王子涵的主动引起巴哥对谢文东的敌意越

落魄龙套富贵（潘斌龙 饰）意外获得老挝旅行团门票，参加了一场以表演为主的剧本杀游戏。富贵用心扮演特工角色，却误入了黑帮争斗之中，把一切当作游戏的他自信满满，凭借多年沉淀的演技面对所有困难。啼笑皆非的冒牌特工，别开生面的演技对决。随着阴谋逐渐暴露，剧情也逐渐失控，他将何去何从......

普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。

大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……