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为了应对现代人肉体和精神上日益严重的压力与紧张，英国制药巨头N-gen公司开发出名代号为RAK295的机能提升补充剂。在投放市场前，N-gen找到3万个志愿者进行临床实验。两个月后，灾难如暴风雨般降临。RAK295引发极为严重的副作用，3万名志愿者几乎全部遭受痛苦的折磨，只有名为安吉拉·米尔斯（玛安娜·本灵 MyAnna Buring 饰）的女子至今杳无音讯。 　　科尔（克莱格·菲尔布莱斯 Craig Fairbrass 饰）受雇寻找安吉拉，以揭开RAK295失败的原因。与此同时，志愿者的身体相继发生变异

贝拉（克里斯汀?斯图尔特 Kristen Stewart 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特?帕丁森 Robert Pattinson 饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒?洛特纳 Taylor Lautner 饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正